在剛剛過去的2008年，在全球經濟危機的不利局勢下，我國廣電行業的發展仍出現了非常大的改觀。年初出臺的“1號文件”(《關于鼓勵數字電視產業發展的若干政策》)為廣電運營商的業務轉型提供了有力的政策支撐，給廣電行業注入了一針強心劑，“豐富功能，增加收入”已成為后整轉時代的主旋律。

根據相關數據統計顯示，全國大部分省市的廣電運營商在2008年營收都實現了兩位數的增長，寧波、遼陽、大理等地甚至出現了跨越性增長，越來越多的廣電企業正在進入良性發展的軌道。實際上，在經歷了數字電視整轉初期的熱潮后，廣電行業正在回歸理性。大量實踐已經證明，發達省市的成功經驗不可能簡單地被全國眾多家廣電企業所復制，廣電運營商必須根據各地不同情況，探索出適合自身發展的模式，開展差異化的、更符合本地用戶需求的業務。

2008回顧：藍海征程先行榜樣及產業鏈隱憂

在2008年，我們欣喜地看到，已經有一些先知先覺的廣電運營商開始了拓展“藍海業務”的創新之舉——在利用雙向網改造發展個人用戶的同時，積極開拓大客戶市場的增值業務。遼陽、寧波、大理作為東北、東部、西部三類地區的典型代表，其發展思路值得借鑒。

遼陽廣電的網絡改造有前瞻性和系統新，在東北地區極具典型意義。早在02年，遼陽廣電便率先提出了建設寬帶網絡的構想，04年開始采用以太網技術，大力發展個人上網業務和大客戶接入業務，目前寬帶用戶數已占據遼陽地區寬帶接入市場半數份額，為用戶提供了豐富的視頻、游戲、資訊等業務，同時為遼陽市教育網、遼陽市醫療保險網、遼陽市交警網絡等建設VPN專網，真正實現了可運營、可管理的電信級城域網。08年在數字電視平移工作中，投入資金擴充了城域網核心層、匯聚層，并開始將原來的以太網入戶方式改造成為EPON入戶方式，先期建設的10多萬線寬帶網絡已覆蓋整個遼陽市區，并將互聯網接入與數字電視互動進行捆綁，大大提高了競爭力。

寧波地處沿海，經濟發達，各區縣廣電很早就注意到了廣大民眾消費需求的變化，前瞻性地規劃和實施了大規模的有線電視網絡雙向化改造。寧波鄞州區廣電和北侖區廣電是先行者中的杰出代表，同時也代表著東部發達地區廣電的一種發展思路。鄞州和北侖廣電定位為高起點、高標準地進行大規模網絡雙向改造，目的是為后續轉型進行寬帶接入業務、標清/高清互動電視業務、大客戶專網專線等高品質綜合業務運營奠定堅實網絡基礎。2008年其廣泛開展了基于EPON＋有源EoC模式的雙向改造，實現了跨越式的增長。

中小運營商缺乏大型運營商的資金和規模優勢，大理廣電是中小型運營商的典型代表，自身基礎條件薄弱，又面臨直播星、地面電視、CMMB、IPTV等行業內外眾多對手的圍追堵截，要想快速發展、博弈對手，必須大規模網絡改造，盡快形成核心競爭力才能避免被市場邊緣化。大理廣電一手抓增值業務，一手抓大客戶專網，其全業務運營格局在經歷了整合、整轉后雛形初現。

正所謂，條條大路通羅馬。這樣成功創富的廣電運營商還有很多，他們摸索出了適合自己的雙向網改造之路，創出了一片價值藍海。

然而，在欣欣向榮的背后，一些另人擔憂的情況也需引起關注。由于數字電視整轉仍處于一個比較混亂的階段，標準缺失、惡性競爭、缺乏規模效益等問題尚未得到很好的解決。對于很多廣電運營商提出的個性化的業務需求，很多廠商并無力為其提供適合的設備和解決方案。在此情況下，我甚至聽到過個別不負責任的廠商鼓吹“寬帶無用論”，以此混淆視聽，而這樣的言論很可能會對產業的健康發展造成非常不利的影響。

盡管如此，展望2009年，我們必將看到更多的廣電運營商投入到“藍海業務”的拓展中；而隨著以EPON+EoC為代表的雙向網改造技術逐漸成為主導技術，整個設備市場也將因此發生格局上的改變。

2009展望：廣電行業趨勢預測

·拓展“藍海業務”，向全業務運營商轉型

2009年是廣電產業高速增長的一年，更多的運營商在發展增值業務方面會探索出更適合自身及地情的發展模式。

根據多年來的實踐，當前廣電已經形成了一些定型的業務模式，就是要向傳統電信網絡和互聯網領域進行擴張，但是與傳統的電信運營商相比，無論從財力、技術、人力資源方面，廣電都缺乏優勢，使得各地廣電與電信運營商在電信增值業務領域的競爭都處劣勢。而面對國務院“1號文”和電信重組后的壓力，各地廣電必須總結經驗、調整心態，在保證“社會效益”的同時，探索出“經濟效益”最大化的途徑，在逆境中突圍，找到屬于自己的“藍海業務”。

作為一個成功的廣電轉型先鋒，杭州華數已經從單純關注互動電視用戶量增加轉變為關注提升互動電視用戶的質量，以獲得更多的業務收入。家居銀行、電視支付、電視教育、電視游戲爭霸賽等豐富多彩的個人類業務，都是華數利用其雙改后的網絡搭建的多業務支撐平臺提供的。而杭州華數除了面向個人用戶的互動業務外，業務收入還有很大一塊是針對大客戶的增值服務，從2007年底杭州華數就和杭州市政府合作建設“無線城市”，力圖在大客戶業務市場領先其他運營商開展前瞻性的業務。

實際上，除數字電視點播業務和寬帶接入業務外，大客戶專網服務也已經成為目前很多廣電運營商重點拓展的業務，各地廣電系統可以利用自己豐富的光纖、SDH及數據網資源開展專線業務。因為已經有越來越多的廣電運營商意識到，雙改的目的不應該僅僅關注于個人類業務，還需要積極拓展大客戶市場業務，只有大力擴大價值市范圍，才能在以后的全業務競爭中占據一席之地。

而目前在電子政務市場、平安工程市場，廣電運營商也越來越體現出自己的競爭力，江蘇、廣東、浙江、云南都有很多此類工程是由廣電承建，并取得了很好的經濟效益和社會效益。例如，大理廣電在互動電視、互聯網寬帶業務之外，大力發展針對政企客戶的專網業務，帶來了良好的經濟效益。未來三年，大理廣電將為“平安大理”項目建設涵蓋6000多個攝像頭的視頻監控網，而僅此一項就可以每年為其創造相當可觀的收入。

·雙向網改造技術趨于統一

在經歷了前幾年的技術紛爭之后，業界對于雙向網改造的爭論會逐漸減少，采用IP標準建設骨干網及BOSS等系統成為主流。

無論是從取得了成功經驗的廣電運營商那里，還是從電信運營商那里，都不難看出，構建一個技術先進、成熟的城域網+接入網的系統架構，是充分滿足后續業務發展的首要條件。杭州華數、大理廣電、東莞廣電等之所以能在很好地開展了個人業務的同時，還承載“無線城市”、“平安城市”這樣的大客戶業務，原因就在于，其在“雙改”時前瞻性地搭建了一張能夠承載多種業務的IP網絡。

眾所周知，網絡的架構決定了其最終能帶來的價值。網絡只有具備了優秀的架構才能經受時間考驗，才能滿足系統穩定可靠的要求，才能滿足長期的用戶需求，才能真正實現整個系統的持續價值增長。而優秀的網絡架構也更易于理解、使用、維護和演變。廣電運營商需要怎樣的網絡架構關鍵取決于廣電雙改后需要提供的增值業務的范圍，這些業務不僅包括當前可見的業務，還包括中長期內可能發展的業務類型，因此，只有標準化、可擴展的網絡架構才能滿足未來5到10年的業務發展需求。

從廣電的業務模型來分析“雙改”中合理的網絡架構，我們可以看到，當前廣電大力開展的個人業務的業務模型都是上下行非對稱的流量模型，不管是寬帶上網業務，還是VOD點播業務或其他互動業務，業務流量模型都是上行流量小，下行流量大，正是這樣的一種業務模型造成了當前很多廣電在技術選擇上還遲遲不放棄技術已經明顯落后的CMTS技術。這種非對稱技術已經明顯不適應大客戶業務的業務模型，也就是一種上下行均衡的流量模型，更不適應當前越來越高的寬帶化需求。

因此，在當前講求統一網絡框架的建設思路下，如果當前網絡改造從核心到匯聚再到接入還采用舊的網絡架構，在不久的將來必然將推倒重建，極大地浪費現有投資。

綜上分析，我們得出這樣一個結論：廣電的“雙改”應該是一種新技術(EPON)的雙改，應該是能夠支持多業務(個人業務和集團業務)承載網絡的雙改，應該是能夠為將來增值業務(特別是多媒體業務)提供支撐的雙改。這樣的雙改應該從全網考慮的，不僅僅是接入網、入戶的改造，而應該從城域網、接入網、入戶整個網絡考慮的方案。

·產業鏈整合

我國的雙向網改造是一個漸進的過程，市場規模也在逐年擴大，但我們同時也看到，很多廣電設備廠商自主研發能力不強，長期依賴國外廠商，特別是國外芯片廠商。在當前全球經濟危機影響下，全球設備市場萎縮，很多國外芯片廠商經營慘淡甚至破產倒閉(像全球第三的閃存供應商Spansion和歐洲第二大半導體公司Infineon下屬子公司奇夢達Qimonda，都已經宣布破產保護)，必將嚴重影到國內企業的生存，同時也會直接影響到中國的電子制造業的發展。

這種產業背景，必定導致EPON和EoC廠家的較大整合。目前國內有近50家EPON生產廠家，100多家EoC生產廠商，而國內中小企業的平均壽命是2.7年，每年轉產/破產超過3.7c成，因此我大膽預測，2009年至少有三分之一的廣電廠商將因為無法滿足市場競爭，以及快速變化的需求而退出市場，整個產業鏈將面臨重新洗牌。

有線電視網絡的改造無疑是一塊大蛋糕，各大網絡設備廠商和IT廠商都提出了一些解決方案，但從目前的情況看，這些廠家針對有線電視運營商推出的這些網絡改造方案，要么僅關注城域網，要么僅關注接入網，還有的僅僅是考慮了入戶方案，還需要各地廣電自己來整合，缺乏一種全程全網的整體解決方案思路。這其中有客觀原因，廣電業界并沒有一套普遍遵循的網絡改造方案標準，而且很多設備廠商本身就是單一產品的提供商，根本無法提供整體方案。這樣帶來的問題就是網絡設備七國八制，兼容性、可管理性、服務支持能力等都給廣電網絡帶來了不可預計的隱患。

DSLAM市場就是前車之鑒，ADSL剛推出時，中國做ADSL的Modem的廠家有300多家，由于技術升級從ADSL到ADSL2，ADSL2+，以及市場上多種芯片方案共存，線路適應性、兼容性、互通性等導致很多廠家無法投入，經過幾年的洗禮，目前只剩不到5家大型廠商。前期采購的一些產品，由于公司倒閉，轉行等已經無法再提供相應的升級、維護等技術支持，只能快速淘汰。因此與其前期選擇眾多低價的小廠家產品，給自己后續帶來無盡的管理、維護、升級、擴容方面的煩惱，還不如選擇有實力在廣電市場精耕細作的全網解決方案的廠家長期合作，這才是廣電雙改成功的****選擇。

H3C與廣電運營商共贏藍海

杭州華三通信技術有限公司(簡稱H3C)，是專業的數據通信廠商，致力于IP技術與產品的研究、開發、生產、銷售及服務，解決方案和產品服務于政府、金融、教育、廣大企業和運營商客戶。到目前為止，先后承建了華數EPON設備的多次擴容、東莞廣電10G RPR城域網、寧波廣電EPON&EPCN商用、中廣有線蕪湖分公司EPON&EPCN商用、大理廣電EPON&EPCN的大規模商用、鐵嶺廣電城域網等項目，并和嘉興廣電、海寧廣電一起代建了當地政府電子政務網工程，H3C已經成為廣電雙向網改造領域最值得信賴的合作伙伴。

H3C始終以“為客戶創造價值”作為公司發展的源動力，2007年，H3C基于對廣電行業的理解和實踐，提出了“統一媒體網絡”網絡架構及解決方案；2008年，H3C在該架構基礎上，又率先提出廣電行業進行雙改的新理念“新雙改 新價值”，把廣電雙改的關注點從個人延伸到大客戶，打造綜合性的廣電服務新網絡。和“新雙改新價值”配套的是H3C面向廣電行業提供從骨干、城域、接入及家庭側最后100米的全面雙向網改造方案，是目前業界市場份額最高、產品線最齊全的廣電解決方案提供商。H3C同時還承襲了在運營商ICT轉型業務上的成功經驗，助力廣大廣電客戶實現新的業務領域的開拓。

目前，H3C在中國的交換機和企業級路由器市場份額********、網絡安全設備市場份額排名第二、IP存儲市場份額第一、IP監控技術全球領先，已成為中國平安城市監控的********。2008年，H3C銷售收入近100億人民幣，其中在廣電行業的銷售收入近1.5億人民幣。H3C將持續關注和推動廣電數字化改造的建設，繼續服務于全國廣電公司的數字化改造事業，并將提供更多更完善的方案助力廣電的業務轉型。